Il tema del brano, scritto per un inconsueto organico formato da due pianoforti e un violino, descrive la vita grottesca di Smith prima del suo incontro con Julia. La vita grottesca di tutta la società. La parte centrale, più romantica, rappresenta il loro amore, la loro voglia di vivere, le loro illusioni. Ma quando vengono catturati, non ci può essere ritorno alla vita di prima; ormai i due sanno cosa vuol dire speranza, desiderio, felicità. Non possono far finta che non sia successo niente. Il dramma è evidenziato dalle sincopi (una voce è sempre in anticipo o in ritardo rispetto alle altre) con cui si presenta la ripetizione del tema (ripresa). Il tradimento è invece rappresentato dalla ripetizione del tema della parte centrale, suonato contemporaneamente in quattro
tonalità 
diverse e contrastanti, ed accompagnato in una tonalità ancora diversa.
Niente sarà più come prima.
La coda (parte finale del brano) recupera, pur nella sua drammaticità, un po’ di speranza, subito troncata dalla chiusa improvvisa (quasi fosse il taglio di una testa).
